Claude en Excel para Finanzas: Automatiza sin Perder Rigor

Descripción

Hoy la inteligencia artificial ya no es una curiosidad en finanzas: está cambiando la forma en que se construyen modelos, se analizan empresas y se toman decisiones. Y probablemente usted ya notó algo inquietante y a la vez emocionante: en minutos, cualquiera puede generar un ‘modelo’ que se ve profesional. Pero aquí viene la advertencia —y Anthropic lo dice muy bien—: cuando la IA produce artefactos que se ven perfectos, uno tiende a cuestionar menos… justo donde más se debería cuestionar. Por eso diseñé el curso Claude en Excel para Finanzas en el que vamos a acelerar el trabajo financiero, sí; pero con una estructura para que sus resultados queden bien pensados, bien documentados y defendibles. Porque la ventaja real no es que Claude haga el trabajo… es que usted se convierta en la persona que sabe dirigirlo y validarlo. A lo largo del curso vamos a trabajar con una ruta muy práctica y progresiva. Vamos a usar Claude en Excel para optimizar portafolios, analizar estados financieros con razones, DuPont y dashboards, evaluar proyectos incorporando incertidumbre con simulación tipo Monte Carlo, y cerrar con algo que en la vida real vale oro: la planificación financiera, el presupuesto maestro y la proyección de estados financieros. ¿Por qué debería confiar en mí para acompañarlo en este camino? Porque mi trabajo no es solo hablar de herramientas: es enseñar con estructura y con rigor. Llevo más de cinco años en educación online, con más de 60 cursos publicados en Udemy, varios de ellos best-sellers en finanzas e inteligencia artificial aplicada a negocios. Además, mi formación está diseñada para unir estas dos cosas: tengo una maestría en finanzas, un MBA de INCAE y un PhD en Management de la Universidad de St. Gallen en Suiza. Y se lo digo por una razón: este curso no está hecho ‘al tanteo’. Está construido para que usted no solo ejecute prompts, sino que entienda lo financiero, haga mejores preguntas y pueda validar lo que Claude le entregue. Y esto no se trata solo de ver videos. Usted va a tener archivos de Excel descargables, PDFs con las presentaciones, y los prompts que usamos para que usted pueda replicar el proceso. También tiene acceso al foro de preguntas y respuestas, tareas con solución, y algo que para mí es clave: roleplays impulsados por inteligencia artificial para practicar conversaciones reales. Porque si Claude hace cada vez más ‘carpintería’, su ventaja competitiva se mueve a otra parte: validar con criterio y defender el análisis frente a su jefe, un cliente o un comité. Y eso también se entrena. Estamos en un punto donde uno puede mirar esto con miedo… o con mentalidad de crecimiento. Usted puede pensar ‘me van a sustituir’, o puede convertirse en la persona que se vuelve más valiosa: la que sabe automatizar, validar, y explicar resultados con claridad y con rigor. Si usted quiere trabajar más rápido sin sacrificar calidad, y quiere salir de este curso con una estructura que pueda aplicar en el mundo real, este curso es para usted. Lo invito a que revise la información, vea las clases gratuitas, y si le hacen sentido se inscriba hoy mismo. Nos vemos en la primera clase.

Lo que aprenderás

• Instalar y usar Claude en Excel para automatizar análisis financieros sin programar.
• Construir y optimizar portafolios (riesgo/retorno, frontera eficiente, VaR) con Claude y datos de mercado.
• Calcular razones financieras y crear un dashboard de KPIs para interpretar estados financieros.
• Redactar un resumen ejecutivo del desempeño financiero apoyado por Claude, con hallazgos y recomendaciones.
• Evaluar proyectos de inversión con flujos de caja, VAN/TIR y simulación Monte Carlo para medir riesgo.
• Elaborar un presupuesto maestro y proyectar EE.RR., Balance y Flujo de Caja, incluyendo línea de crédito.
• Aplicar prompts maestros para entender, construir, auditar y mejorar workbooks financieros complejos.
• Defender resultados ante un gerente en roleplays, explicando supuestos, riesgos y decisiones del modelo.

Requisitos

• Nociones básicas de finanzas y Excel. Este curso no es una introducción a finanzas desde cero. El enfoque es aprender a usar Claude en Excel para automatizar y fortalecer trabajo financiero (modelos, análisis y planeación) con rigor.
• Computadora con Microsoft Excel instalado (en el curso les enseño como instalar el add-in de Claude).
• Cuenta de Claude Pro activa (requiere pago). Si usted aún no tiene acceso a esa versión, igual puede tomar el curso: puede seguir los videos, entender la metodología, guardar los prompts y luego replicarlo cuando tenga acceso (por ejemplo, en su trabajo o más adelante).
• Actitud práctica. Yo voy explicando el “por qué” de cada paso y doy contexto financiero cuando hace falta, pero el curso está diseñado para avanzar con casos y aplicaciones reales, no como un curso teórico de finanzas.